映画の魔術師フェリーニが、ネオ・リアリズム、ユングやボルヘスへの傾倒、道化たちへの愛着など、自身の創作の原点を語る。
編者まえがき
リミニ、わが故郷
出会い
雑感Ⅰ 「私は嘘つきだが、誠実な人間だ」
マルクス主義批評家への手紙
イエズス会司祭への手紙
ヴェネト通り――甘い生活
検閲について
苦い生活――お金のための
モスクワでの『８ １／２』。
雑感２ 「自分の人形に恋をする人形使いのように」
なぜ道化師なのか？
漫画のヒーローたち
「あなたが最も尊敬する人は誰ですか？」
雑感3 「私は想像と現実との間に境界線を引かない」
映画の誕生